Teamleader CRM : qu'est-ce que c'est et comment ça marche

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Pau Monfort
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Tarif chef d'équipe

Teamleader est une solution √©conomique et modulable : cela signifie qu'elle s'adapte aux besoins de chaque entreprise et pr√©voit des co√Ľts diff√©rents en fonction de la fonctionnalit√© achet√©e. Le plan de service de base, qui comprend CRM & devis, suivi du temps, gestion des opportunit√©s, gestion de l'agenda et permet l'acc√®s par Utilisateurs de 2C√īte 25 euro / mois (si vous choisissez la facturation annuelle, sinon cela co√Ľte 30 euros/mois avec une facturation trimestrielle).



Vous pouvez ensuite ajouter des fonctions telles que facturation (25 euros/mois avec facturation annuelle ou 30 euros/mois avec facturation trimestrielle), la gestion des projets (50 euros/mois avec facturation annuelle ou 60 euros/mois avec facturation trimestrielle) i billet (50 euros/mois avec facturation annuelle ou 60 euros/mois avec facturation trimestrielle) en cochant les cases appropriées lors de la commande. Pour chaque utilisateur ajouté au service, il y a une contribution supplémentaire égale à 10 euro / mois avec facturation annuelle ou 12 euros/mois avec facturation trimestrielle.

Chaque compte comprend un essai gratuit de 14 jours, 35 Go pour sauvegarder vos données, une assistance téléphonique (pendant les heures de bureau), une assistance par e-mail, une sauvegarde quotidienne, des mises à jour gratuites, un service VoIP, des API et Webhooks et une intégration avec les services Office 365, Google Apps et iCloud. Plus d'infos ici.

Comment s'inscrire à Teamleader

Teamleader peut être essayé gratuitement pendant 14 jours, sans obligation de renouvellement et sans fournir vos coordonnées bancaires : quelques clics et le tour est joué !

Pour essayer Teamleader, connectez-vous à la page principale du service et cliquez sur le bouton Essayez-le gratuitement situé au centre de l'écran. Remplissez ensuite le formulaire qui vous est proposé avec nom, nom de famille, e-mail, azienda e numéro de téléphone, en saisissant les données dans les champs de texte appropriés, et en cliquant sur le bouton Je veux essayer Teamleader pour terminer le processus d'inscription.



Mission accomplie! Connectez-vous maintenant √† votre bo√ģte de r√©ception, ouvrez le message que vous avez re√ßu de Teamleader et utilisez leNom d'utilisateur et la Mot de passe que vous trouverez √† l'int√©rieur de ce dernier pour effectuer les connexion au service (en appuyant sur le bouton appropri√© situ√© en haut √† droite de la page d'accueil). Si vous ne recevez aucun e-mail de Teamleader dans quelques minutes, essayez de v√©rifier votre dossier de courrier ind√©sirable.

Comment utiliser Teamleader

Voyons maintenant comment fonctionne Teamleader et nous analysons, en d√©tail, tous les outils qu'elle propose. Le premier √©cran qui appara√ģt apr√®s la connexion est le tableau de bord, o√Ļ sont rassembl√©s tous les engagements de la journ√©e (t√Ęches, r√©unions, appels, etc.), en cliquant sur les liens dans la barre lat√©rale gauche, vous pouvez acc√©der √† toutes les autres sections du service.

CRM

La section CRM est le cŇďur de Teamleader : c'est en effet celui qui permet de g√©rer tous les contacts et entreprises √† travers une base de donn√©es facile √† consulter. Il permet par exemple d'associer chaque contact √† une entreprise, d'obtenir des donn√©es sur les entreprises en saisissant simplement leur num√©ro de TVA (gr√Ęce √† la base de donn√©es Tendances Haut) et de garder une trace de toutes les occasions o√Ļ l'on a interagi avec un client (√† la fois en personne et par l'interm√©diaire de coll√®gues et d'employ√©s impliqu√©s dans les diff√©rents projets). De plus, il offre une fonction pratique pour visualiser les contacts et les entreprises qui correspondent √† certains crit√®res (par exemple les entreprises qui op√®rent dans le m√™me secteur, dans la m√™me province ou sont associ√©es √† une √©tiquette sp√©cifique), pour g√©rer les devis et bien plus encore.


Pour commencer à gérer les contacts et les entreprises avec Teamleader CRM, connectez-vous à votre compte et sélectionnez l'élément CRM depuis la barre latérale gauche : à partir de la page qui s'ouvre, vous pouvez décider de commencer à remplir la liste des Contacts o société en sélectionnant les éléments appropriés dans le menu du site (à gauche) et en appuyant sur le bouton [+] placé au sommet.


Dans le formulaire qui vous est propos√©, dans le cas de contacts, vous pouvez saisir des donn√©es telles que nom, nom de famille, mail, indirizzo, cellulare, site web, Num√©ro de TVA, date de naissance etc. Dans le cas des entreprises, cependant, vous pouvez saisir num√©ro de TVA, nom de l'entreprise, indirizzo, mail, genre d'activit√© (par exemple SRL, spa, etc.), secteur d'appartenance, Je compte IBAN, des informations surL'assujettissement √† la TVA et plus. Pour obtenir les donn√©es d'une entreprise, il suffit de saisir le num√©ro de TVA de cette derni√®re et, gr√Ęce √† une recherche effectu√©e dans la base de donn√©es Tendances Haut, les autres champs sont remplis automatiquement.

Dans le menu déroulant langue (présent aussi bien pour les contacts que pour les entreprises) vous devez paramétrer la langue à utiliser dans les communications avec le sujet que vous saisissez dans la base de données (donc la langue qui sera utilisée pour les documents envoyés à ce dernier), tout en utilisant le drop- menu bas Gestionnaire de compte (présent uniquement pour les entreprises) vous pouvez choisir à quel membre de l'équipe confier la gestion des relations avec l'entreprise (en cas d'ajout d'une entreprise à la base de données).


Le menu m√©rite un chapitre s√©par√© √Čtiquette, √† travers lequel vous pouvez attribuer une balise, c'est-√†-dire une √©tiquette, aux contacts et aux entreprises. Les tags sont tr√®s importants car ils vous permettent de regrouper des contacts et des entreprises en fonction de caract√©ristiques communes. Par exemple, en utilisant la balise client et le tag fournisseur, vous pouvez regrouper tous les clients et fournisseurs en deux cat√©gories distinctes : cela vous permettra ensuite de les retrouver facilement dans la base de donn√©es √† l'aide du segments, dont je vous parlerai sous peu.


Une autre chose tr√®s importante √† souligner est que les balises sont personnalisables. C'est-√†-dire qu'il est possible de cr√©er de nouvelles balises et de les utiliser pour regrouper des contacts et des entreprises selon les crit√®res de votre pr√©f√©rence. Cr√©er un tag est vraiment simple : il suffit de s√©lectionner l'√©l√©ment r√©glages dans le menu lat√©ral Teamleader, acc√©dez √† CRM et appuyez sur le bouton + qui est situ√© en correspondance du champ √Čtiquette. Vous devez ensuite taper la balise √† cr√©er dans le champ de texte appropri√© et appuyer sur le bouton Sauver. C'est tout!

En plus des balises, je champs présents dans les formulaires d'ajout de contacts et d'entreprises sont personnalisables : cela signifie que vous pouvez créer des champs autres que ceux présents par défaut (ex. mail, indirizzo etc.) et les utiliser pour saisir dans sa base de données d'autres informations jugées utiles sur les clients, les fournisseurs ou d'autres sujets.

Pour cr√©er un champ personnalis√©, s√©lectionnez l'entr√©e r√©glages dans la barre lat√©rale Teamleader, acc√©dez √† Champs personnalis√©s et cliquez sur le bouton + pr√©sent sur la page qui s'ouvre. Un formulaire de cr√©ation du champ personnalis√© s'ouvrira : dans le champ Nom, puis saisissez le nom √† attribuer au champ ; dans le menu d√©roulant pour choisissez le contexte dans lequel ins√©rer le champ (Contact o soci√©t√© dans ce cas pr√©cis, mais il est √©galement possible de cr√©er des champs personnalis√©s pour d'autres sections de Teamleader, dont nous parlerons plus tard), tandis que dans le menu d√©roulant Type vous devez sp√©cifier le type de champ √† cr√©er (ex. une seule ligne de texte, s√©lection multiple, de data etc). Une fois que tout est configur√©, cliquez sur le bouton Sauver pour enregistrer le champ personnalis√© et commencer √† l'utiliser dans Teamleader.

Vous avez une liste de contacts dans XLS, XLSX e CSV et souhaitez-vous l'importer dans Teamleader ? Pas de probl√®me, vous pouvez le faire aussi ! S√©lectionnez l'article CRM dans la barre lat√©rale Teamleader, acc√©dez √† Contacts o soci√©t√© et cliquez sur l'article Importer pr√©sent sur la page qui s'ouvre (en haut √† droite).

Appuyez ensuite sur le bouton Choisir le fichier, sélectionnez le fichier XLS, XLSX o CSV contenant les contacts à importer dans la base de données et cliquez sur Continuer l'importation. Alternativement, si vous souhaitez copier "manuellement" le contenu d'un fichier, collez-le dans le champ de texte Teamleader avant de cliquer sur le bouton "Continuer l'importation" et c'est tout.

√Ä ce stade, utilisez les menus d√©roulants de la page qui s'ouvre pour indiquer √† Teamleader comment il doit interpr√©ter les champs du fichier s√©lectionn√© (ou coll√©). Puis d√©veloppez le menu adh√©sion pour choisir le champ correspondant √† chaque √©l√©ment du fichier CSV, XLS ou XLSX (ex. nom, nom de famille, num√©ro etc.); assigne, si tu veux, des dieux √Čtiquette aux contacts √† importer et cliquez sur le bouton avant-premi√®re pour voir le r√©sultat. Si le r√©sultat vous satisfait, cliquez sur le bouton Importer maintenant et l'importation des contacts dans la base de donn√©es Teamleader commencera.

Une fois que vous avez ajouté des contacts et des entreprises à la base de données Teamleader, vous pouvez les gérer simplement en sélectionnant l'élément CRM de la barre latérale de service et en montant Contacts o société- Vous serez redirigé vers une page contenant les noms de toutes les personnes ou entreprises que vous avez ajoutées à votre base de données.

Cliquez ensuite sur le nom de la personne ou de l'entreprise qui vous int√©resse et vous pourrez voir tous les d√©tails : mail, indirizzo, cellulare etc. De plus, vous aurez une image compl√®te de la occasion li√© √† ce dernier (les opportunit√©s sont les possibilit√©s de vendre un produit ou un service √† un client), d'√©crire sur consid√©rations dessus (dans le champ situ√© en haut √† droite) et vous pouvez visualiser d'autres informations utiles, comme i contacts connect√©s (par exemple les personnes li√©es √† l'entreprise s√©lectionn√©e), je t√Ęches ouvertes (les activit√©s √† r√©aliser et √† contr√īler par Teamleader) et le noter, c'est-√†-dire toutes les actualit√©s relatives √† la personne ou √† l'entreprise s√©lectionn√©e (par exemple l'ajout ou la modification du statut d'une opportunit√©).

Au sein de la m√™me page, puis, en cliquant sur le bouton D√©posez le (en bas √† droite) et en appuyant sur le symbole + pr√©sent dans la barre qui appara√ģt sur le c√īt√©, vous pouvez t√©l√©charger des documents √† associer au contact ou √† la soci√©t√© s√©lectionn√©. Pratique, non ?

Une autre fonction très utile de Teamleader est celle qui vous permet de lier un contact à une entreprise. Pour en profiter et ainsi organiser plus efficacement vos contacts en les connectant aux entreprises de la base de données, procédez comme suit : sélectionnez le contact à associer à une entreprise, cliquez sur le bouton flèche vers le bas (v) placé dans le tableau Coordonnées et choisissez l'option Lien avec l'entreprise dans le menu qui s'ouvre.

Dans la case qui appara√ģt √† l'√©cran, tapez le nom de l'entreprise que vous souhaitez associer √† la personne, utilisez le menu d√©roulant funzione pour indiquer la fonction du sujet au sein de l'entreprise (ex. manager o propri√©taire), indique si ce dernier est le d√©cideur monter Oui ou Non le levier correspondant et cliquez sur le bouton Sauver pour terminer l'op√©ration.

En cliquant sur le flèche vers le bas (v) placé dans le tableau Coordonnées (pour les contacts) ou dans l'onglet Informations sur la société (pour les entreprises) vous pouvez alors accéder à d'autres fonctionnalités très intéressantes, comme celle qui vous permet de télécharger un rapport au format PDF sur les activités et projets liés au sujet sélectionné ou celui qui vous permet d'ajuster le préférences de facturation pour le dernier.

Si vous disposez d'une base de donn√©es de contacts et d'entreprises tr√®s riche et que vous cherchez un moyen de ¬ę jongler ¬Ľ facilement au sein de celle-ci, vous pouvez profiter de la fonction segmento dans Teamleader.

Comme d√©j√† mentionn√© ci-dessus, avec les ¬ę segments ¬Ľ de Teamleader, vous pouvez effectuer des recherches cibl√©es au sein de la base de donn√©es et afficher uniquement les sujets (contacts et entreprises) qui correspondent √† certains crit√®res. Par exemple, vous ne pouvez voir que les personnes et les entreprises associ√©es √† un √Čtiquette, qui ont le m√™me Code Postal ou qui ont d'autres caract√©ristiques en commun, comme le province de r√©sidence, la date √† laquelle lederni√®re r√©union et ainsi de suite.

Pour cr√©er un nouveau segment et effectuer une recherche cibl√©e dans votre base de donn√©es, s√©lectionnez l'article Contacts ou la voix soci√©t√© dans la barre lat√©rale Teamleader et choisissez l'option Cr√©er un nouveau segment dans le menu d√©roulant Montrer tout. Dans la bo√ģte qui s'ouvre, tapez le nom que vous souhaitez affecter √† votre segment (c'est-√†-dire la r√®gle de recherche dans la base de donn√©es Teamleader) et utilisez le menu d√©roulant r√®gle choisir si toutes les r√®gles doivent √™tre appliqu√©es pour effectuer la recherche ou si, pour proc√©der, il suffira au moins une r√®gle appliqu√©e parmi ceux indiqu√©s.

Les menus d√©roulants situ√©s √† c√īt√© de l'√©l√©ment R√®gle 1 sont les plus importants : c'est en leur sein, en effet, qu'il faut pr√©ciser les crit√®res de recherche dans la base de donn√©es Teamleader. Dans le premier menu, vous devez choisir le param√®tre auquel vous r√©f√©rer (ex. √Čtiquette, cellulare, entreprise, t√©l√©phone o derni√®re r√©union), tandis que dans les menus suivants les conditions associ√©es √† ce dernier.

Par exemple, si vous choisissez √Čtiquette, dans les menus suivants, vous pouvez choisir de d√©finir une recherche bas√©e sur la condition contient ou ne contient pas et la valeur li√©e au nom d'une balise (ex. client o fournisseur) : en faisant cela, vous pourrez retrouver facilement tous les contacts ou soci√©t√©s auxquels vous avez associ√© (ou non associ√©) les balises ¬ę client ¬Ľ ou ¬ę fournisseur ¬Ľ dans votre base de donn√©es.

Si vous le souhaitez, vous pouvez √©galement d√©finir plusieurs param√®tres de recherche en cliquant sur le bouton [+] (d'autres menus d√©roulants appara√ģtront en bas √† remplir comme expliqu√© ci-dessus) et choisissez si vous seul pouvez voir le segment cr√©√© ou les autres utilisateurs ayant acc√®s √† Teamleader peuvent √©galement le voir en se d√©pla√ßant vers Oui ou Non le levier relatif.

Une fois toutes les préférences définies, enregistrez votre segment en cliquant sur le bouton Sauver et rappelez-le dans les sections Contacts e société Teamleader en sélectionnant son nom dans le menu Montrer tout (en haut). Facile, non ?

Gestion des ventes

Teamleader n'est pas seulement un CRM, c'est aussi un excellent outil pour gestion des ventes. Il permet, en effet, de suivre chaque client potentiel des premiers contacts à la facturation, en passant par l'envoi et la signature des devis (un parcours défini dans le jargon pipeline). Les devis peuvent également être signés en ligne, via les pages Teamleader.

La première étape que vous devez faire après avoir été contacté par un client potentiel ou avoir reçu une demande de devis d'un client existant est de créer unoccasion. Connectez-vous ensuite à votre compte, sélectionnez l'article Occasion dans la barre latérale de Teamleader et appuie sur le bouton [+] présent sur la page qui s'ouvre.

A ce stade, remplissez le formulaire qui vous est proposé en tapant, dans les champs de texte appropriés, le titre que vous souhaitez attribuer à votre opportunité (par ex. création de site web si vous envisagez de vendre un site Web), le nom du client (ou le client potentiel), le source du contact que vous avez eu avec ce dernier (ex. événement, mail, Facebook o plus) et lemontant que vous prévoyez d'encaisser. Enfin, choisissez dans le menu déroulant Assigné à le nom de la personne de votre équipe qui devra s'occuper de l'opportunité et appuie sur le bouton Sauver pour tout sauver.

Vous serez automatiquement redirig√© vers le page client, dans lequel vous trouverez une bo√ģte avec le calendrier de votre opportunit√©.

La chronologie se compose de différentes étapes : nouveau (opportunité nouvellement créée), Contacté (premier contact), Réunion programmée (lors de la planification d'une réunion avec le client), Devis envoyé (lors de l'envoi du devis au client) e Accepté (lorsque le client accepte le devis) mais, si vous le souhaitez, vous pouvez le personnaliser en accédant aux paramètres de Teamleader.

Pour modifier les √©tapes qui constituent une opportunit√© dans Teamleader, s√©lectionnez l'√©l√©ment r√©glages de la barre lat√©rale gauche et monter Occasion. Ensuite, passez √† la bo√ģte Les √©tapes de l'opportunit√© et utilisez les boutons √† l'int√©rieur pour modifier, d√©placer, supprimer ou ajouter des √©l√©ments √† la chronologie.

Dans la m√™me page, en cliquant sur le bouton + plac√© √† c√īt√© des √©l√©ments mod√®le pour la mise en page du devis e mod√®le d'e-mail pour les devis, vous pouvez cr√©er le mod√®le √† utiliser pour les devis √† envoyer aux clients (j'en parlerai sous peu) et pour les e-mails contenant les devis eux-m√™mes. En cliquant plut√īt sur le bouton + plac√© √† c√īt√© de l'article Remises commerciales, vous pouvez d√©finir des remises sur les devis et les factures √† envoyer aux clients.

Une fois que vous avez enregistr√© tous les param√®tres, revenez √† la page client et d√©finissez le statut actuel de l'opportunit√© en cliquant sur √©tape o√Ļ vous vous trouvez actuellement (par ex. r√©union programm√©e, si vous avez programm√© un rendez-vous avec le client). Ensuite, passez √† l'ajout du produire dans la base de donn√©es Teamleader et lorsque le citer √† envoyer au client.

Pour ajouter un produit à Teamleader (qui serait alors le bien ou le service que vous souhaitez vendre au client), sélectionnez l'article Produits dans la barre latérale gauche et cliquez sur le bouton [+] présent sur la page qui s'ouvre.

Dans la case qui appara√ģt √† l'√©cran, tapez nom, ID, prix d'achat, fournisseur principal, Taux d'imposition e prix TTC) du produit √† ajouter, puis cliquez sur le bouton Sauver pour terminer l'op√©ration.

Vous pouvez maintenant passer à l'envoi du devis. Revenez ensuite sur la page client à laquelle vous avez associé votre opportunité, cliquez sur le bouton actes et sélectionnez l'article Créer un devis dans le menu qui s'affiche.

A ce stade, remplissez le formulaire qui vous est propos√© en choisissant, dans le menu Description, le produit que vous avez pr√©c√©demment ajout√© √† la base de donn√©es Teamleader : les champs Prix, Quantit√©, Total typologie (par exemple, co√Ľt ponctuel, co√Ľt r√©current mensuel ou co√Ľt r√©current annuel) e Taux d'imposition ils seront automatiquement renseign√©s avec les informations relatives au produit que vous avez s√©lectionn√©. Dans tous les cas, vous pouvez facilement les modifier tous en cliquant sur chacun d'eux.

Une fois que vous avez renseigné toutes les informations relatives au devis, cliquez sur le bouton Sauver et l'éditeur Teamleader s'ouvrira à travers lequel vous pourrez créer le document à envoyer au client. Si vous avez déjà créé un modèle de devis en utilisant le panneau réglages Teamleader, vous pouvez sélectionner votre modèle dans le menu déroulant en haut.

Pour enregistrer le document final, cliquez sur le bouton Sauver. Pour en faire un mod√®le √† r√©utiliser √† l'avenir, cliquez d'abord sur le bouton Sauver, puis sur la voix actes pr√©sent dans le volet d'opportunit√© et sur l'option Enregistrer le devis en tant que mod√®le pr√©sent dans le menu qui appara√ģt.

Vous pouvez maintenant passer à l'envoi du devis au client. Pour cela, cliquez sur l'élément actes présent dans le volet d'opportunité et sélectionnez l'option Envoyer un devis dans le menu qui s'affiche.

Maintenant, tapez le message e-mail dans lequel insérer le devis en pièce jointe et cliquez sur le bouton ENVOYER (en bas à droite) pour l'envoyer au client. Si vous avez déjà créé un modèle d'e-mail via le impostazioni Teamleader, vous pouvez l'appeler en utilisant le menu déroulant Modèle.

Une fois le devis envoyé, sur la page client vous verrez l'étape Devis envoyé en vert (signe qu'il a été complété) et, dans la section Notes (situé en bas), vous verrez la rubrique relative à l'envoi du devis au client.

Le client, une fois l'email ouvert, pourra voir le devis en ligne en cliquant sur le lien approprié et choisissez si accepte-le, télécharger ou s'il faut envoyer un retour d'information comme réponse en cliquant sur les boutons situés à gauche.

En cas d'acceptation du devis, l'opération sera automatiquement notifiée dans Teamleader (via la page client, dans la rubrique dédiée à occasion et dans celui dédié à noter) et dans le menu des notifications (le campanule situé en haut à droite).

Teamleader offre √©galement la possibilit√© d'avoir un aper√ßu complet des devis envoy√©s, accept√©s et refus√©s. Comment? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Aller √† la rubrique Occasion du service en s√©lectionnant l'√©l√©ment appropri√© dans la barre lat√©rale gauche, d√©veloppez le menu d√©roulant Montrer tout (ci-dessus) et filtrez la liste des opportunit√©s en fonction du statut des devis : devis envoy√©, accept√©, refus√© etc.

Si vous le souhaitez, vous pouvez √©galement cr√©er des filtres personnalis√©s en d√©finissant un nouveau segment dans le menu d√©roulant Montrer tout (comme je vous l'ai expliqu√© pr√©c√©demment dans le chapitre tutoriel d√©di√© au CRM) et la programmation Chiamate o t√Ęche (c'est-√†-dire des actions) pour une opportunit√© en s√©lectionnant les √©l√©ments appropri√©s dans le menu actes (en haut √† droite).

Enfin, en cliquant sur l'élément Exportation situé en haut à droite vous pouvez exporter la liste de vos opportunités sous forme de fichier Excel et l'imprimer facilement.

Gestion de projet

Gr√Ęce √† sa fonction d√©di√©e √† la gestion des projets (√† ajouter au plan de services de base), Teamleader vous permet d'optimiser le travail en entreprise et de respecter les d√©lais et les budgets. Chaque projet est divis√© en √©tape importante, c'est-√†-dire dans des √©tapes fondamentales pour l'atteinte de l'objectif final, et g√©r√© √† travers un agenda qui vous permet de suivre le travail de votre √©quipe, en √©tablissant une r√©mun√©ration horaire ou en fonction des t√Ęches accomplies.

Il est possible de cr√©er un nouveau projet "manuellement", en allant dans la section appropri√©e de Teamleader, ou √† partir d'une opportunit√© accept√©e. Pour cr√©er votre projet √† partir de z√©ro, s√©lectionnez l'√©l√©ment projets de la barre lat√©rale du service et appuie sur le bouton [+] pr√©sent sur la page qui s'ouvre. Pour cr√©er un projet √† partir d'une opportunit√©, ouvrez plut√īt la page du client qui a accept√© l'opportunit√©, cliquez sur le bouton actes et s√©lectionnez l'article Cr√©er un projet dans le menu qui s'ouvre.

Maintenant, remplissez le formulaire qui vous est proposé avec toutes les informations requises : titre du projet, date de début, membre de l'équipe à qui confier le travail (menu Assigné à), client e indication budgétaire en ce qui concerne l'approche générale du projet ; puis nom, planification budgétaire, date d'expiration et membre de l'équipe à qui confier le travail (menu Assigné à) pour la étape importante et cliquez sur le bouton Phase suivante.

Choisissez maintenant le mode de calcul du taux horaire du projet : si vous choisissez l'article Prix ‚Äč‚Äčpar utilisateur, toutes les heures pass√©es par un utilisateur √† r√©aliser le projet seront calcul√©es et les co√Ľts pour le client seront trait√©s selon le tarif horaire fix√© ; choisir l'article Prix ‚Äč‚Äčpar type de t√Ęche, les prix seront calcul√©s en fonction du type de t√Ęche effectu√©e (donc pas en fonction du temps global pass√©), tout en choisissant l'option Prix ‚Äč‚Äčfixe √† l'heure vous pouvez d√©finir un prix horaire fixe ind√©pendant des t√Ęches et des utilisateurs impliqu√©s dans le projet.

Une fois votre choix fait, appuyez sur le bouton Sauver et vous serez redirigé vers la page du projet, à travers laquelle vous pourrez suivre le travail effectué, les activités de votre équipe et les étape importante nécessaires à la réalisation du projet.

Dans la boite Avancement vous pouvez jeter un oeil au feuille de route au fur et √† mesure de l'avancement du projet, vous pourrez v√©rifier lesutilisation du budget r√©serv√© √† ce dernier et voir les incendier (la repr√©sentation graphique du travail effectu√© dans le temps). En passant √† la bo√ģte Jalon et t√ĘcheAu lieu de cela, vous pouvez g√©rer les jalons et les t√Ęches qui composent le projet et en cr√©er de nouveaux.

Pour cr√©er une nouvelle t√Ęche ou planifier une nouvelle rencontre avec le client, cliquez sur les boutons Nouvelle t√Ęche e Nouvelle r√©union qui se trouvent au bas de la case et remplissez les formulaires qui vous sont propos√©s.

Dans le formulaire de t√Ęche, vous devez indiquer client, projet, occasion, √©tape importante adh√©sion (les champs relatifs au client, au projet et au jalon doivent √™tre renseign√©s automatiquement), type de t√Ęche (par exemple administration, conception ou d√©veloppement), responsable de l'activit√© (menu Assign√© √†), descrizione del t√Ęche, date d'expiration, dur√©e e priorit√© du dernier.

Dans le formulaire relatif aux réunions, cependant, vous devez taper titre réunion, nom du membre de l'équipe qui doit s'occuper de l'activité (menu Affecter à), de data, heure, durée e description de la réunion, recours de la réunion, entreprise e occasion de référence.

En faisant défiler la page, vous pouvez ensuite ajouter de nouveaux éléments à votre projet, tels que billet Support, factures, collèguese clientèle: il suffit d'aller dans la case de chaque article et d'appuyer sur le bouton + présent en elle.

Lors de l'ajout d'un client au projet, vous avez la possibilité d'autoriser accès externe à ce dernier : cela signifie que le client reçoit par e-mail un lien lui permettant d'accéder à une page présentant l'avancement de son projet.

Dans la boite Jalon et t√Ęche toutes les informations relatives au jalon seront affich√©es : utilisation du budget, temps total estim√© pour son ach√®vement, exc√©dent estim√© (en cas de d√©passement de temps dans l'accomplissement d'une t√Ęche) et la personne √† qui elle a √©t√© attach√© le travail. De plus, les √©l√©ments li√©s √† t√Ęche, Pour Chiamate et montre (c'est-√†-dire le temps r√©ellement consacr√© √† l'accomplissement des t√Ęches). Puis en cliquant sur le bouton + et en remplissant le formulaire qui appara√ģt √† l'√©cran, vous pouvez ajouter un nouveau jalon.

Pour fermer un jalon déjà actif, vous devez cependant le sélectionner, cliquez sur le bouton actes situé en haut à droite et choisissez l'article Fermer le jalon dans le menu qui s'ouvre.

Une fois que vous avez termin√© une t√Ęche, vous pouvez la marquer comme termin√©e dans Teamleader et calculer son prix horaire en la s√©lectionnant dans la case Jalon et t√Ęche (ou depuis le menu Ordre du jour > T√Ęche situ√© dans la barre lat√©rale gauche) et en cliquant sur le bouton Fatto. Remplissez ensuite le formulaire qui vous est propos√© en marquant date et heure de d√©but et de fin de l'activit√©, et appuie sur le bouton Sauver confirmer.

Le suivi du temps démarre automatiquement chaque fois que vous démarrez une session dans Teamleader et redémarre à partir de zéro à chaque nouvelle activité.

Pour avoir un aper√ßu complet des activit√©s r√©alis√©es par votre √©quipe et des activit√©s pr√©vues, s√©lectionnez l'item Ordre du jour de la barre lat√©rale gauche. L'agenda Teamleader est un outil tr√®s puissant, gr√Ęce auquel vous pouvez noter toutes les activit√©s, r√©unions et appels (√† la fois vous-m√™me et votre √©quipe) dans un seul calendrier. Le calendrier peut ensuite √™tre partag√© et synchronis√© avec des calendriers tiers, tels que ceux d'Apple, Google et Microsoft.

Pour afficher vos engagements ou ceux de vos employ√©s dans l'agenda de Teamleader, choisissez un nom dans le menu d√©roulant situ√© en haut √† droite et s√©lectionnez un mode d'affichage entre jour, settimana o mois en cliquant sur l'un des boutons en haut. Pour visualiser les activit√©s de toute l'√©quipe, cliquez plut√īt sur le bouton √Čquipe.

Si vous le souhaitez, vous pouvez √©galement filtrer les engagements dans l'agenda et n'afficher que les t√Ęches, r√©unions ou appels qui y sont pr√©sents en s√©lectionnant les √©l√©ments t√Ęche, r√©unions e appel de la barre lat√©rale gauche.

Monter à la place Gestion du temps (toujours dans la barre latérale gauche) vous pouvez visualiser toutes les informations relatives au temps passé dans les projets en cours et passés. Vous pouvez également découvrir le temps marqué et le temps facturable et en créer de nouveaux montre (en appuyant sur le bouton [+] placé en haut).

Vous pouvez également filtrer la vue Agenda par jour, settimana o mois, en cliquant sur les boutons appropriés situés en haut, et en fonction d'un membre de l'équipe, en sélectionnant son nom dans le menu déroulant situé en haut à droite.

facturation

Teamleader peut simplifier les t√Ęches li√©es au facturation (√† condition d'ajouter cette fonctionnalit√© au plan de service de base). En fait, il vous permet d'envoyer des factures en partant de z√©ro, √† partir des devis envoy√©s aux clients ou des jalons inclus dans les projets. Il vous permet √©galement de v√©rifier l'√©tat des factures √©mises, d'envoyer des rappels automatiques et d'automatiser la cr√©ation de factures lorsqu'un certain d√©lai est d√©pass√© dans le travail. Les factures envoy√©es aux clients peuvent ensuite √™tre consult√©es et pay√©es directement en ligne via des syst√®mes tels que carte de cr√©dit, PayPal, iDEAL, SOFORT et virement bancaire.

Pour créer une nouvelle facture dans Teamleader, sélectionnez leoccasion ou projet vous voulez commencer et procédez comme suit : si vous avez sélectionné une opportunité, cliquez sur le bouton actes présent dans la boite Occasion et sélectionnez l'article Créer une facture dans le menu qui s'affiche. Alors choisissez si vous voulez en créer un facture d'acompte ou facture pour l'ensemble de l'opportunité et remplissez le formulaire qui vous est proposé.

Dans le formulaire, vous devez indiquer le date de la facture, Son num√©ro de d√©part (il sera num√©rot√© en fonction de l'exercice en cours), je modalit√©s de paiement (par exemple 14, 30 ou 60 jours), leTaux d'imposition, la La retenue d'imp√īt et, si vous le souhaitez, √©galement le nom d'une personne √† qui vous souhaitez soumettre le document (menu All'att.ne).

Une fois √©mise, la facture appara√ģtra dans la case Information opportunit√©. Pour l'envoyer au client, cliquez sur le bouton ENVOYER et choisissez de l'envoyer mail o Manualmente (l'option Envoi par la poste n'est pas encore actif dans la ville). Pour le marquer comme payant, cliquez plut√īt sur le bouton Pay√©, tandis que pour ajouter un avoir √† ce dernier appuyez sur le bouton Note de cr√©dit.

Si vous avez sélectionné un projet et non une opportunité, vous pouvez créer une nouvelle facture en faisant défiler la page jusqu'à ce que vous arriviez à la case Factures et en cliquant sur le bouton + contenu dedans.

Dans la bo√ģte qui s'ouvre, choisissez l'option Facture bas√©e sur des jalons dans le menu d√©roulant Type, s√©lectionnez les jalons √† facturer (dans le champ appropri√© en bas), choisissez si vous souhaitez faire une facture en fonction des co√Ľts et du temps pass√© o dans le budget de base en utilisant le menu d√©roulant appropri√© et appuie sur le bouton Vai pour √©mettre la facture.

Par la suite, vous pouvez enregistrer la facture en cliquant sur l'article S'inscrire qui appara√ģt dans la bo√ģte Information (en haut √† gauche) et, une fois l'op√©ration termin√©e, envoie-le au client, le signaler comme pay√© ou en ajouter un Note de cr√©dit en cliquant sur les boutons appropri√©s.

Pour ajuster vos paramètres de facturation, tels queexercice fiscal à utiliser pour leur délivrance, le remises commerciales pour postuler, je rappels automatiques à recevoir pour les factures en souffrance etc., allez dans le menu réglages Teamleader (dans la barre latérale gauche) et montez Factures. Repérez ensuite la case relative au paramètre que vous souhaitez modifier et cliquez sur les options qu'elle contient (par exemple le bouton +) procéder.

Sur le m√™me √©cran, vous pouvez √©galement cr√©er un mod√®le pour les lettres de motivation √† la facture ou pour le lettres de note de cr√©dit et mis je modalit√©s de paiement des factures (c'est-√†-dire les jours apr√®s lesquels demander le solde de celles-ci). De plus, √† l'aide des leviers situ√©s en haut, vous pouvez choisir si utiliser les num√©ros de commande sur les facturesest recevoir tous les e-mails de facturation dans CCN, cr√©er automatiquement des t√Ęches lors du renouvellement de l'abonnement, activer la conversion de devise pour les factures et vous pouvez r√©gler √† la fois le taux horaire par d√©faut que ajouter le taux de TVA √† utiliser pour les factures.

Pour avoir un aperçu complet des factures émises et savoir lesquelles sont encore attente, qui Pas encore envoyé, qui pas encore payé et ce qu'ils sont expiré, sélectionnez la voix Factures dans la barre latérale de Teamleader et utilisez le menu déroulant Montrer tout (ci-dessus) pour sélectionner les critères de recherche que vous préférez.

Si tu veux, tu peux aussi créer un nouveau segment et définir des paramètres de recherche personnalisés, comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre du tutoriel dédié au CRM.

Ticket de support

Teamleader comprend également un billet (à ajouter au plan de service de base) qui vous permet de proposer une assistance à vos clients en répondant facilement à leurs questions et en recevant des notifications relatives à leurs demandes. Pour configurer le système de ticket pour vos clients, sélectionnez l'article réglages depuis la barre latérale gauche, montez Billet et cliquez sur l'article Démarrer la configuration présent dans la boite Paramétrage de la billetterie.

Dans la bo√ģte qui s'ouvre, vous pouvez trouver l'adresse e-mail √† laquelle vous pouvez transmettre votre adresse de support pour commencer √† recevoir des tickets (sous la rubrique R√©ception des billets par e-mail) et, en dessous, le champ dans lequel ins√©rer leadresse email et la nom de l'entreprise (par exemple, l'assistance de l'entreprise) √† utiliser pour r√©pondre aux tickets d'assistance. Si vous souhaitez saisir plusieurs adresses e-mail pour r√©pondre aux tickets, cliquez sur le bouton Ajouter une adresse suppl√©mentaire. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton Sauver.

√Ä ce stade, passez √† la bo√ģte Pref Renze (√† droite) et choisissez d'en recevoir un vous avertir lorsqu'il y a de nouveaux billets ouvertsest fermer le ticket automatiquement et si permettre l'envoi de billets √† des tiers monter Oui ou Non le levette relative.

En faisant défiler la page, vous pouvez également définir certains réponses automatiques à envoyer aux clients lors de l'ouverture d'un ticket, créer réponses génériques à utiliser comme modèle pour les e-mails adressés aux clients, configurez modèles pour la fermeture des billets e personnaliser le statut du ticket (il suffit de cliquer sur les éléments appropriés).

Les tickets seront créés automatiquement lorsqu'un client envoie un e-mail à l'adresse définie comme adresse d'assistance. Alternativement, vous pouvez ouvrir les tickets "manuellement" en sélectionnant l'élément Billet dans la barre latérale de Teamleader et en cliquant sur le bouton [+].

À partir de la même page, vous pouvez également sélectionner un ticket actif et en soumettre un réponse du public ou en créer un note interne par rapport à ce dernier à l'aide de la case située au centre de l'écran.

En faisant d√©filer vers le bas, vous pouvez alors trouver la case relative √† t√Ęche, √† travers lequel associer de nouvelles activit√©s au ticket s√©lectionn√©.

Intégration avec des services externes

Comme nous l'avons vu abondamment dans le tutoriel, Teamleader est un service très flexible. Cette flexibilité est également donnée par la prise en charge de services externes, tels que ceux pour le courrier électronique (par ex. Gmail o Outlook) et le calendrier (es. Google Calendar ou l' calendriers iCloud), la création de newsletters (ex. MailChimp), les plateformes de stockage en nuage (par ex. Dropbox o Google Drive) et les systèmes de paiement (ex. PayPal).

Pour ajouter un service externe √† votre compte Teamleader, connect√© √† cette page du service, localisez l'add-on qui vous int√©resse le plus (vous pouvez √©galement parcourir les plugins en fonction de leur cat√©gorie, en utilisant le menu √† gauche) et passez √† son installation en cliquant d'abord sur son ic√īne puis sur les boutons Ajouter e Autoriser.

Certains modules complémentaires, tels que le Gmail, nécessitent l'installation d'un add-on pour le navigateur, dans le cas particulier de Google Chrome.

Autres fonctionnalités utiles

D'autres fonctions utiles de Teamleader sont celles li√©es √† statistiques (toujours accessible depuis la barre lat√©rale gauche), √† ‚Äč‚Äčtravers laquelle vous pouvez obtenir vous-m√™me des statistiques mises √† jour pipeline (donc sur le chemin qui m√®ne un client potentiel de la premi√®re rencontre √† l'acceptation de l'offre), sur occasion, factures, montre, Chiamate, billet e objectifs.

D'autres fonctions utiles sont celles qui, dans le menu r√©glages, vous permettent de personnaliser le information d'entreprise (c'est-√†-dire des informations sur votre entreprise), mettre en place mise en page pour les documents et les e-mails, choisissez le d√©lai d'expiration des sessions de travail (menu s√©curit√©) et g√©rer le plateformes cloud li√©s au chef d'√©quipe. Aussi, en pla√ßant le pointeur de la souris sur votre propre photo de profil (en haut √† droite) et en s√©lectionnant l'√©l√©ment Mon compte depuis le menu qui s'ouvre, vous pouvez acc√©der √† la page de gestion de votre profil o√Ļ vous pouvez consulter la liste de vos propres les appareils mobiles, celle du jours de cong√©s et vous pouvez ajuster vos pr√©f√©rences pour langue, signature, notifications et acc√®s via authentification multifacteur.

Pour le reste, les fonctions de Teamleader √©tant si nombreuses et vari√©es, je vous invite √† consulter la base de connaissances sur le site officiel du service o√Ļ vous pourrez approfondir dans les moindres d√©tails tous les aspects qui vous int√©ressent.

Utiliser Teamleader depuis smartphones et tablettes

Teamleader est √©galement disponible sous forme de application pour Android et iOS: de cette fa√ßon, il est possible de g√©rer les activit√©s de votre entreprise m√™me √† partir de smartphones et de tablettes. L'application, bien s√Ľr, peut √™tre t√©l√©charg√©e gratuitement dans les magasins Google et Apple et peut √™tre utilis√©e en utilisant les informations d'identification de votre compte Teamleader (celui cr√©√© sur le PC). Son fonctionnement est similaire √† celui de la version de bureau du service.

Pour plus de d√©tails, vous pouvez acc√©der √† toutes les fonctions de Teamleader depuis les smartphones et les tablettes en ouvrant l'application officielle du service et en appuyant sur le bouton ‚ėį, situ√© en haut √† gauche : un menu appara√ģtra sur le c√īt√©, comprenant les liens vers Tableau de bord, Gestion du temps, Contacts, t√Ęche et toutes les autres sections de Teamleader.

En sélectionnant un lien, vous pouvez accéder à la section concernée de l'application et gérer son contenu, ou en ajouter de nouveaux (en appuyant sur le bouton (+) présent dans chaque écran).

Assistance chef d'équipe

As-tu besoin d'aide? Teamleader propose une assistance technique, gratuite et en ville, par téléphone, email ou chat. Vous pouvez consulter la section support du site officiel de Teamleader pour trouver des réponses aux questions les plus courantes sur l'utilisation du service, envoyez un e-mail à support@teamleadercrm.it ou contactez l'assistance téléphonique au 02.94751996.

De plus, en vous connectant à cette page, vous pouvez visionner une série de vidéos qui illustrent en détail le fonctionnement de Teamleader et ainsi découvrir comment tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités du service.

Article rédigé en collaboration avec Teamleader.

Teamleader CRM : qu'est-ce que c'est et comment ça marche


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