Teamleader CRM: que es y como funciona

Precios de Teamleader

Teamleader CRM: que es y como funciona

Teamleader es una soluci贸n econ贸mica y modular: esto significa que se adapta a las necesidades de cada empresa y prev茅 diferentes costes en funci贸n de la funcionalidad adquirida. El plan de servicio b谩sico, que incluye CRM y cotizaci贸n, seguimiento del tiempo, gesti贸n de oportunidades, gesti贸n de agenda y permite el acceso por 2 usuariosCosta 25 euro / mes (si eliges facturaci贸n anual, en caso contrario cuesta 30 euros / mes con facturaci贸n trimestral).



Luego puede agregar funciones como facturaci贸n (25 euros / mes con facturaci贸n anual o 30 euros / mes con facturaci贸n trimestral), la gesti贸n de proyectos (50 euros / mes con facturaci贸n anual o 60 euros / mes con facturaci贸n trimestral) i boleto (50 euros / mes con facturaci贸n anual o 60 euros / mes con facturaci贸n trimestral) seleccionando las casillas correspondientes al realizar el pedido. Por cada usuario agregado al servicio hay una contribuci贸n adicional igual a 10 euro / mes con facturaci贸n anual o 12 euros / mes con facturaci贸n trimestral.

Cada cuenta incluye 14 d铆as de prueba gratuita, 35 GB para guardar sus datos, soporte telef贸nico (en horario de oficina), soporte por correo electr贸nico, respaldo diario, actualizaciones gratuitas, servicio VoIP, API y Webhooks e integraci贸n con los servicios de Office 365, Google Apps e iCloud. M谩s info aqu铆.

C贸mo registrarse en Teamleader

Teamleader CRM: que es y como funciona

Teamleader se puede probar gratis durante 14 d铆as, sin obligaci贸n de renovaci贸n y sin proporcionar los datos de su tarjeta de cr茅dito: 隆solo unos pocos clics y listo!


Para probar Teamleader, con茅ctese a la p谩gina principal del servicio y haga clic en el bot贸n Pru茅balo gratis ubicado en el centro de la pantalla. Luego complete el formulario que se le propone con nombre, apellido, e-mail, empresa e numero di telefono, ingresando los datos en los campos de texto correspondientes, y haga clic en el bot贸n Quiero probar Teamleader para completar el proceso de registro.


隆Misi贸n cumplida! Ahora inicie sesi贸n en su bandeja de entrada, abra el mensaje que recibi贸 de Teamleader y use elnombre de usuario y la contrase帽a que encuentras dentro de este 煤ltimo para realizar la inicie sesi贸n al servicio (presionando el bot贸n apropiado ubicado en la parte superior derecha de la p谩gina de inicio). Si no recibe ning煤n correo electr贸nico de Teamleader en unos minutos, intente verificar su carpeta de correo no deseado.

C贸mo usar Teamleader

Ahora veamos c贸mo funciona Teamleader y analizamos, en detalle, todas las herramientas que ofrece. La primera pantalla que aparece despu茅s de iniciar sesi贸n es la cuadro financiero, donde se recogen todos los compromisos del d铆a (tareas, reuniones, llamadas, etc.), mientras pincha en los enlaces de la barra lateral izquierda se puede acceder a todas las dem谩s secciones del servicio.

CRM

Teamleader CRM: que es y como funciona

La secci贸n CRM es el coraz贸n de Teamleader: es, de hecho, el que te permite gestionar todos tus contactos y empresas a trav茅s de una base de datos de f谩cil consulta. Permite, por ejemplo, asociar cada contacto con una empresa, obtener datos de empresas simplemente escribiendo su n煤mero de IVA (gracias a la base de datos Tendencias Top) y realizar un seguimiento de todas las ocasiones en las que se ha interactuado con un cliente (tanto presencialmente como a trav茅s de compa帽eros y empleados implicados en los distintos proyectos). Adem谩s, ofrece una funci贸n conveniente para ver contactos y empresas que cumplen ciertos criterios (por ejemplo, empresas que operan en el mismo sector, en la misma provincia o est谩n asociadas a una etiqueta espec铆fica), para gestionar cotizaciones y mucho m谩s.


Para comenzar a administrar contactos y empresas con Teamleader CRM, inicie sesi贸n en su cuenta y seleccione el elemento CRM desde la barra lateral izquierda: desde la p谩gina que se abre, puede decidir si desea comenzar a completar la lista de Contacto o empresa seleccionando los elementos apropiados del men煤 del sitio (a la izquierda) y presionando el bot贸n [+] colocado en la parte superior.


Teamleader CRM: que es y como funciona

En el formulario que se te propone, en el caso de contactos, puedes ingresar datos como nombre, apellido, email, direcci贸n, cellulare, sitio web, N煤mero de IVA, fecha de nacimiento etc. En el caso de empresas, sin embargo, puede ingresar N煤mero de valor agregado, Nombre del Negocio, direcci贸n, email, tipo de actividad (es. SRL, spa ecc.), sector de pertenecer, conto IBAN, informaci贸n sobreResponsabilidad del IVA y m谩s. Para obtener los datos de una empresa basta con introducir el n煤mero de IVA de esta 煤ltima y, gracias a una b煤squeda realizada en la base de datos Tendencias Top, los otros campos se completan autom谩ticamente.

En el men煤 desplegable Idioma (presente tanto para contactos como para empresas) debes configurar el idioma que se utilizar谩 en las comunicaciones con el sujeto que est谩s ingresando en la base de datos (por lo tanto el idioma que se usar谩 para los documentos enviados a este 煤ltimo), mientras utilizas el drop- men煤 abajo Gerente de cuentas (presente solo para empresas) puede elegir a qu茅 miembro del equipo confiar la gesti贸n de las relaciones con la empresa (en el caso de a帽adir una empresa a la base de datos).


El men煤 merece un cap铆tulo aparte Etiqueta, a trav茅s del cual puede asignar una etiqueta, es decir, una etiqueta, a contactos y empresas. Las etiquetas son muy importantes ya que permiten agrupar contactos y empresas en funci贸n de caracter铆sticas comunes. Por ejemplo, usando la etiqueta cliente y la etiqueta proveedor, puede agrupar a todos los clientes y proveedores en dos categor铆as distintas: esto le permitir谩 encontrarlos f谩cilmente en la base de datos utilizando el Segmento, del que te hablar茅 en breve.


Otra cosa muy importante para subrayar es que las etiquetas son personalizables. Es decir, es posible crear nuevas etiquetas y utilizarlas para agrupar contactos y empresas seg煤n criterios de tu preferencia. Crear una etiqueta es realmente f谩cil: simplemente seleccione el elemento ajustes en el men煤 lateral de Teamleader, vaya a CRM y presiona el bot贸n + que se encuentra en correspondencia del campo Etiqueta. Luego debe escribir la etiqueta que se crear谩 en el campo de texto correspondiente y presionar el bot贸n Ahorrar. 隆Eso es todo!

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Adem谩s de las etiquetas, yo campos presentes en los formularios para agregar contactos y empresas son personalizables: esto significa que puede crear campos distintos a los presentes por defecto (ej. email, direcci贸n etc.) y utilizarlos para ingresar en su base de datos otra informaci贸n que se considere 煤til sobre clientes, proveedores u otros temas.

Para crear un campo personalizado, seleccione la entrada ajustes desde la barra lateral de Teamleader, vaya a Campos personalizados y haz clic en el bot贸n + presente en la p谩gina que se abre. Se abrir谩 un formulario para crear el campo personalizado: en el campo Nombre, luego escriba el nombre que se asignar谩 al campo; en el men煤 desplegable Con elegir el contexto en el que insertar el campo (Contacto o empresa en el caso espec铆fico, pero tambi茅n es posible crear campos personalizados para otras secciones de Teamleader, que discutiremos m谩s adelante), mientras que en el men煤 desplegable Tipo debe especificar el tipo de campo a crear (p. ej. una sola l铆nea de texto, selecci贸n m煤ltiple, datos etc茅tera). Una vez que todo est茅 configurado, haga clic en el bot贸n Ahorrar para guardar el campo personalizado y comenzar a usarlo dentro de Teamleader.

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Tienes una lista de contactos en XLS, XLSX e CSV y 驴te gustar铆a importarlo a Teamleader? No hay problema, 隆t煤 tambi茅n puedes hacer esto! Seleccione el art铆culo CRM desde la barra lateral de Teamleader, vaya a Contacto o empresa y haga clic en el elemento importador presente en la p谩gina que se abre (arriba a la derecha).

Luego presione el bot贸n Elija el archivo, seleccione el archivo XLS, XLSX o CSV que contiene los contactos para importar a la base de datos y haga clic en Continuar importando. Alternativamente, si desea copiar "manualmente" el contenido de un archivo, p茅guelo en el campo de texto de Teamleader antes de hacer clic en el bot贸n "Continuar importaci贸n" y listo.

En este punto, use los men煤s desplegables en la p谩gina que se abre para decirle a Teamleader c贸mo debe interpretar los campos en el archivo seleccionado (o pegado). Luego expande el men煤 afiliaci贸n para elegir el campo correspondiente a cada elemento del archivo CSV, XLS o XLSX (p. ej. nombre, apellido, n煤mero etc.); asigna, si quieres, dioses etiqueta a los contactos para importar y haga clic en el bot贸n Avance para ver el resultado. Si el resultado le satisface, haga clic en el bot贸n Importar ahora y se iniciar谩 la importaci贸n de los contactos a la base de datos de Teamleader.

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Una vez que haya agregado contactos y empresas a la base de datos de Teamleader, puede administrarlos simplemente seleccionando el elemento CRM desde la barra lateral de servicio y subiendo Contacto o empresa- Se le redirigir谩 a una p谩gina que contiene los nombres de todas las personas o empresas que ha agregado a su base de datos.

Luego haga clic en el nombre de la persona o empresa que le interesa y podr谩 ver todos los detalles: email, direcci贸n, cellulare etc. Adem谩s, tendr谩 una imagen completa de la oportunidad vinculado a este 煤ltimo (las oportunidades son las posibilidades de vender un producto o servicio a un cliente), escribir sobre consideraciones en 茅l (en el campo ubicado en la parte superior derecha) y puede ver otra informaci贸n 煤til, como i contactos conectados (por ejemplo, personas vinculadas a la empresa seleccionada), i tareas abiertas (las actividades a realizar y supervisar por Teamleader) y el nota, es decir, todas las noticias relacionadas con la persona o empresa seleccionada (por ejemplo, la adici贸n o modificaci贸n del estado de una oportunidad).

Dentro de la misma p谩gina, luego, haciendo clic en el bot贸n Archivo (abajo a la derecha) y presionando el s铆mbolo + presente en la barra que aparece al costado, puede cargar documentos para asociarlos con el contacto o empresa seleccionada. Conveniente, 驴verdad?

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Otra funci贸n muy 煤til de Teamleader es la que te permite vincular un contacto a una empresa. Para aprovecharlo y as铆 organizar sus contactos de manera m谩s eficiente conect谩ndolos a las empresas de la base de datos, proceda de la siguiente manera: seleccione el contacto a asociar con una empresa, haga clic en el flecha hacia abajo (v) colocado en el tablero Informaci贸n del contacto y elige la opci贸n Enlace a la empresa en el men煤 que se abre.

En el cuadro que aparece en la pantalla, escriba el nombre de la compania desea asociar con la persona, utilice el men煤 desplegable funzione para indicar la funci贸n del sujeto dentro de la empresa (ej. gerente o propietario), indica si este 煤ltimo es el tomador de decisiones subiendo S铆 o en No la palanca relativa y haga clic en el bot贸n Ahorrar para completar la operaci贸n

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Al hacer clic en el flecha hacia abajo (v) colocado en el tablero Informaci贸n del contacto (para contactos) o en la pesta帽a Informaci贸n de la empresa (para empresas) luego puedes acceder a otras funcionalidades muy interesantes, como la que te permite descargar un informe en formato PDF sobre actividades y proyectos relacionados con la asignatura seleccionada o el que permite ajustar la preferencias de facturaci贸n para despues.

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Si tiene una base de datos muy rica de contactos y empresas y est谩 buscando una forma de "hacer malabares" f谩cilmente dentro de ella, puede aprovechar la funci贸n segmento en Teamleader.

Como ya se mencion贸 anteriormente, con los "segmentos" de Teamleader puede realizar b煤squedas espec铆ficas dentro de la base de datos y ver solo los temas (contactos y empresas) que coinciden con ciertos criterios. Por ejemplo, solo puede ver personas y empresas asociadas con una determinada etiqueta, que tienen el mismo C贸digo Postal o que tengan otras caracter铆sticas en com煤n, como la provincia de residencia, la fecha en que el脷ltima reuni贸n y as铆 sucesivamente.

Para crear un nuevo segmento y realizar una b煤squeda espec铆fica en su base de datos, seleccione el elemento Contacto o la voz empresa en la barra lateral de Teamleader y elige la opci贸n Crea un nuevo segmento en el men煤 desplegable Mostrar todo. En el cuadro que se abre, escriba el nombre desea asignar a su segmento (es decir, la regla para buscar en la base de datos de Teamleader) y use el men煤 desplegable Regola para elegir si todas las reglas deben ser aplicadas para realizar la b煤squeda o si, para proceder, bastar谩 con que sea al menos una regla aplicada entre los indicados.

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Men煤s desplegables junto al elemento Regla 1 son las m谩s importantes: es dentro de ellas, de hecho, donde hay que especificar los criterios por los que buscar dentro de la base de datos de Teamleader. En el primer men煤, debe elegir el par谩metro al que hacer referencia (p. Ej. etiqueta, cellulare, empresa, tel茅fono o 脷ltima reuni贸n), mientras que en los siguientes men煤s se muestran las condiciones asociadas a este 煤ltimo.

Por ejemplo, si eliges etiqueta, en los men煤s siguientes puede elegir si desea establecer una b煤squeda basada en la condici贸n contiene o no contiene y el valor relacionado con el nombre de una etiqueta (p. ej. cliente o proveedor): al hacer esto, puede encontrar f谩cilmente todos los contactos o empresas a las que haya asociado (o no asociado) las etiquetas "cliente" o "proveedor" en su base de datos.

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Si lo desea, tambi茅n puede establecer m谩s de un par谩metro de b煤squeda haciendo clic en el bot贸n [+] (otros men煤s desplegables aparecer谩n en la parte inferior para ser completados como se explic贸 anteriormente) y elija si solo tu puedes ver el segmento creado u otros usuarios que tienen acceso a Teamleader tambi茅n pueden verlo movi茅ndose a S铆 o en No la palanca relativa.

Una vez que todas las preferencias est茅n configuradas, guarde su segmento haciendo clic en el bot贸n Ahorrar y recu茅rdalo en las secciones Contacto e empresa Teamleader seleccionando su nombre en el men煤 Mostrar todo (arriba). F谩cil, 驴verdad?

Gesti贸n de ventas

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Teamleader no es solo CRM, tambi茅n es una gran herramienta para gesti贸n de ventas. Permite, de hecho, seguir a cada cliente potencial desde los primeros contactos hasta la facturaci贸n, pasando por el env铆o y firma de presupuestos (camino que se define en jerga industrial). Las cotizaciones tambi茅n se pueden firmar en l铆nea, a trav茅s de las p谩ginas de Teamleader.

El primer paso que debe tomar despu茅s de haber sido contactado por un cliente potencial o haber recibido una solicitud de cotizaci贸n de un cliente existente es crear unoportunidad. Luego inicie sesi贸n en su cuenta, seleccione el elemento Oportunidad desde la barra lateral de Teamleader y presiona el bot贸n [+] presente en la p谩gina que se abre.

En este punto, complete el formulario que se le propone escribiendo, en los campos de texto correspondientes, el t铆tulo que desea asignar a su oportunidad (p. ej. creaci贸n de sitios web si planea vender un sitio web), el nombre del cliente (o el cliente potencial), el fusi贸n del contacto que ha tenido con este 煤ltimo (ej. evento, email, Facebook o m谩s) y elcantidad que planea retirar. Finalmente, elija del men煤 desplegable Asignado a el nombre de la persona de su equipo que tendr谩 que cuidar la oportunidad y presiona el bot贸n Ahorrar para salvarlo todo.

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Ser谩 redirigido autom谩ticamente a la p谩gina del cliente, en el que encontrar谩s una caja con el calendario de tu oportunidad.

La l铆nea de tiempo consta de varios pasos: Nuevo (oportunidad reci茅n creada), Contactado (primer contacto), Reuni贸n programada (al planificar una reuni贸n con el cliente), Cotizaci贸n enviada (al enviar el presupuesto al cliente) e Aceptado (cuando el cliente acepta el presupuesto) pero, si lo desea, puede personalizarlo accediendo a la configuraci贸n de Teamleader.

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Para cambiar los pasos que conforman una oportunidad en Teamleader, seleccione el elemento ajustes desde la barra lateral izquierda y sube Oportunidad. Luego mu茅vete a la caja Etapas de la oportunidad y use los botones del interior para editar, mover, eliminar o agregar elementos a la l铆nea de tiempo.

Dentro de la misma p谩gina, haciendo clic en el bot贸n + colocado junto a los elementos plantilla para el dise帽o de la cotizaci贸n e plantilla de correo electr贸nico para cotizaciones, puede crear la plantilla que se utilizar谩 para las cotizaciones que se enviar谩n a los clientes (hablar茅 de ello en breve) y para los correos electr贸nicos que contengan las cotizaciones. Haciendo clic en el bot贸n en su lugar + colocado al lado del art铆culo Descuentos comerciales, puede establecer descuentos en cotizaciones y facturas para enviar a los clientes.

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Una vez que haya guardado todas las configuraciones, vuelva a la p谩gina del cliente y establezca el estado actual de la oportunidad haciendo clic en paso donde se encuentra actualmente (p. ej. reuni贸n programada, si ha programado una reuni贸n con el cliente). A continuaci贸n, contin煤e con la adici贸n de producir en la base de datos de Teamleader y cuando el citar para ser enviado al cliente.

Para agregar un producto a Teamleader (que luego ser铆a el bien o servicio que desea vender al cliente), seleccione el art铆culo Productos de la barra lateral izquierda y haga clic en el bot贸n [+] presente en la p谩gina que se abre.

En el cuadro que aparece en la pantalla, escriba nombre, ID, precio de compra, proveedor principal, Tasa de impuesto e precio con IVA incluido) del producto a agregar, luego haga clic en el bot贸n Ahorrar para completar la operaci贸n

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Ahora puede pasar al env铆o de la cotizaci贸n. Luego regrese a la p谩gina del cliente a la que asoci贸 su oportunidad, haga clic en el bot贸n acciones y seleccione el art铆culo Crear cotizaci贸n en el men煤 que aparece.

En este punto, complete el formulario que se le propone eligiendo, del men煤 Descripci贸n, el producto que agregaste anteriormente a la base de datos de Teamleader: los campos Precio, Cantidad, Total parcial Tipolog铆a (por ejemplo, costo 煤nico, costo recurrente mensual o costo recurrente anual) e Tasa de impuesto se completar谩n autom谩ticamente con la informaci贸n relacionada con el producto que ha seleccionado. En cualquier caso, puede editarlos todos f谩cilmente haciendo clic en cada uno de ellos.

Una vez que haya ingresado toda la informaci贸n relacionada con la cotizaci贸n, haga clic en el bot贸n Ahorrar y se abrir谩 el editor de Teamleader a trav茅s del cual podr谩 crear el documento para enviar al cliente. Si cre贸 previamente un plantilla de cotizaci贸n usando el panel ajustes Teamleader, puedes seleccionar tu modelo en el men煤 desplegable en la parte superior.

Para guardar el documento final, haga clic en el bot贸n Ahorrar. Para convertirlo en una plantilla para ser reutilizada en el futuro, primero haga clic en el bot贸n Ahorrar, luego en la voz acciones presente en el panel de oportunidades y en la opci贸n Guardar cotizaci贸n como plantilla presente en el men煤 que aparece.

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Ahora puede pasar a enviar el presupuesto al cliente. Para hacer esto, haga clic en el elemento acciones presente en el panel de oportunidades y seleccione la opci贸n Enviar cotizaci贸n en el men煤 que aparece.

Ahora, escriba el mensaje de correo electr贸nico en el que insertar la cotizaci贸n como archivo adjunto y haga clic en el bot贸n Enviar (abajo a la derecha) para envi谩rselo al cliente. Si ha creado previamente una plantilla de correo electr贸nico a trav茅s del impostazioni Teamleader, puedes llamarlo usando el men煤 desplegable plantilla.

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Una vez enviado el presupuesto, en la p谩gina del cliente ver谩 el paso Cotizaci贸n enviada en verde (se帽al de que se ha completado) y, en el apartado Nota: (ubicado en la parte inferior), ver谩 el art铆culo relacionado con el env铆o del presupuesto al cliente.

El cliente, una vez abierto el correo electr贸nico, podr谩 ver la cotizaci贸n en l铆nea haciendo clic en el enlace correspondiente y elija si aceptarlo, descargar o si enviar un realimentaci贸n como respuesta haciendo clic en los botones ubicados a la izquierda.

En caso de aceptaci贸n del presupuesto, la operaci贸n se notificar谩 autom谩ticamente en Teamleader (a trav茅s de la p谩gina del cliente, en la secci贸n dedicada a oportunidad y en el dedicado a nota) y en el men煤 de notificaciones (el campanilla ubicado en la parte superior derecha).

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Teamleader tambi茅n ofrece la posibilidad de tener una descripci贸n completa de las cotizaciones enviadas, aceptadas y rechazadas. 驴C贸mo? Te lo explicar茅 enseguida. Ir a la secci贸n Oportunidad del servicio seleccionando el elemento apropiado de la barra lateral izquierda, expanda el men煤 desplegable Mostrar todo (arriba) y filtre la lista de oportunidades seg煤n el estado de las cotizaciones: cotizaci贸n enviada, aceptado, rifiutato etc茅tera

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Si lo desea, tambi茅n puede crear filtros personalizados configurando un nuevo segmento en el men煤 desplegable Mostrar todo (como le expliqu茅 anteriormente en el cap铆tulo del tutorial dedicado a CRM) y programaci贸n chiamate o tarea (es decir, acciones) para una oportunidad seleccionando los elementos apropiados del men煤 acciones (parte superior derecha).

Finalmente, al hacer clic en el elemento Exportar ubicado en la parte superior derecha, puede exportar la lista de sus oportunidades en forma de un archivo de Excel e imprimirlo f谩cilmente.

Gesti贸n de proyectos

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Gracias a su funci贸n dedicada a la gesti贸n de proyectos (a a帽adir al plan b谩sico de servicios), Teamleader te permite optimizar el trabajo en la empresa y cumplir plazos y presupuestos. Cada proyecto se divide en hito, que se encuentra en etapas fundamentales para el logro de la meta final, y gestionado a trav茅s de una agenda que le permite realizar un seguimiento del trabajo de su equipo, estableciendo retribuciones por horas o en base a tareas completadas.

Es posible crear un nuevo proyecto "manualmente", yendo a la secci贸n correspondiente de Teamleader, o partiendo de una oportunidad aceptada. Para crear su proyecto desde cero, seleccione el elemento proyectos desde la barra lateral del servicio y presiona el bot贸n [+] presente en la p谩gina que se abre. Para crear un proyecto a partir de una oportunidad, en cambio, abra la p谩gina del cliente que acept贸 la oportunidad, haga clic en el bot贸n acciones y seleccione el art铆culo Crear proyecto en el men煤 que se abre.

Ahora, complete el formulario que se le propone con toda la informaci贸n requerida: t铆tulo del proyecto, fecha de inicio, miembro del equipo a quien encomendar el trabajo (men煤 Asignado a), cliente e indicaci贸n de presupuesto en cuanto al planteamiento general del proyecto; luego nombre, planificaci贸n presupuestaria, fecha de vencimiento y miembro del equipo a quien encomendar el trabajo (men煤 Asignado a) para el hito y haz clic en el bot贸n Siguiente fase.

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Ahora elija la forma de calcular la tarifa horaria del proyecto: si elige el elemento Precio por usuario, se calcular谩n todas las horas dedicadas por un usuario a realizar el proyecto y se procesar谩n los costos para el cliente de acuerdo con la tarifa horaria establecida; eligiendo el art铆culo Precio por tipo de tarea, los precios se calcular谩n en funci贸n del tipo de tarea realizada (por lo tanto, no en funci贸n del tiempo total invertido), al elegir la opci贸n Precio fijo por hora puede establecer un precio fijo por hora independientemente de las tareas y los usuarios involucrados en el proyecto.

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Una vez que haya hecho su elecci贸n, presione el bot贸n Ahorrar y ser谩 redirigido a la p谩gina del proyecto, a trav茅s de la cual podr谩 realizar un seguimiento del trabajo realizado, las actividades de su equipo y hito necesario para completar el proyecto.

En el cuadro Avance puedes echar un vistazo al hoja de ruta con el progreso realizado dentro del proyecto, podr谩 comprobar eluso del presupuesto destinados a este 煤ltimo y ver el quemar (la representaci贸n gr谩fica del trabajo realizado a lo largo del tiempo). Movi茅ndose a la caja Milestone e tareaEn su lugar, puede administrar los hitos y las tareas que componen el proyecto y crear otros nuevos.

Para crear una nueva tarea o programar una nueva reuni贸n con el cliente, haga clic en los botones Nueva tarea e Nueva reuni贸n que se encuentran en la parte inferior de la casilla y llene los formularios que se le proponen.

En el formulario de tareas debes indicar cliente, proyecto, oportunidad, hito membres铆a (los campos relacionados con el cliente, el proyecto y el hito deben completarse autom谩ticamente), tipo de tarea (por ejemplo, administraci贸n, dise帽o o desarrollo), responsable de la actividad (men煤 Asignado a), descripci贸n de la tarea, fecha de vencimiento, duraci贸n e prioridad del 煤ltimo.

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Sin embargo, en el formulario relacionado con las reuniones, debe escribir t铆tulo reuni贸n, nombre del miembro del equipo que tiene que encargarse de la actividad (men煤 Asignar a), datos , en punto, duraci贸n e descripci贸n de la reuni贸n, recurso de la reunion, empresa e oportunidad referencia.

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Al desplazarse hacia abajo en la p谩gina, puede agregar nuevos elementos a su proyecto, como boleto apoyo, facturas, colegase clientes: simplemente vaya al cuadro de cada art铆culo y presione el bot贸n + presente en 茅l.

Al agregar un cliente al proyecto, tiene la opci贸n de permitir acceso externo a este 煤ltimo: esto significa que el cliente recibe un enlace v铆a correo electr贸nico a trav茅s del cual acceder a una p谩gina con el avance de su proyecto.

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En el cuadro Hito e tarea Se mostrar谩 toda la informaci贸n relacionada con el hito: uso del presupuesto, tiempo total estimado para su finalizaci贸n, excedente estimado (en caso de exceso de tiempo para completar una tarea) y la persona a quien se le asign贸 adjunto el trabajo. Adem谩s, los elementos relacionados con tarea, Para chiamate y ai reloj (es decir, el tiempo realmente dedicado a completar las tareas). Luego haciendo clic en el bot贸n + y al completar el formulario que aparece en la pantalla, puede agregar un nuevo hito.

Para cerrar un hito ya activo, sin embargo, debe seleccionarlo, hacer clic en el bot贸n acciones ubicado en la parte superior derecha y elija el elemento Cerrar hito en el men煤 que se abre.

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Una vez que haya completado una tarea, puede marcarla como completada en Teamleader y calcular su precio por hora seleccion谩ndola en el cuadro Hito e tarea (o del men煤 Agenda> Tarea ubicado en la barra lateral izquierda) y haciendo clic en el bot贸n Hecho. Luego llene el formulario que se le propone, marcando fecha y hora de inicio y finalizaci贸n de la actividady presiona el bot贸n Ahorrar para confirmar.

El seguimiento del tiempo se inicia autom谩ticamente cada vez que inicias una sesi贸n en Teamleader y se reinicia desde cero con cada nueva actividad.

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Para obtener una descripci贸n completa de las actividades realizadas por su equipo y las actividades planificadas, seleccione el elemento Agenda de la barra lateral izquierda. La Agenda de Teamleader es una herramienta muy poderosa, a trav茅s de la cual puedes anotar todas las actividades, reuniones y llamadas (tanto t煤 como tu equipo) en un solo calendario. Luego, el calendario se puede compartir y sincronizar con calendarios de terceros, como los de Apple, Google y Microsoft.

Para ver sus compromisos o los de sus empleados en la Agenda de Teamleader, elija un nombre en el men煤 desplegable ubicado en la parte superior derecha y seleccione un modo de visualizaci贸n entre d铆a, settimana o Mese haciendo clic en uno de los botones en la parte superior. Para ver las actividades de todo el equipo, en cambio, haga clic en el bot贸n Optimizaci贸n.

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Si lo desea, tambi茅n puede filtrar los compromisos en la agenda y ver solo las tareas, reuniones o llamadas presentes en ella seleccionando los elementos Tarea, reuniones e Llamada desde la barra lateral izquierda.

Subiendo en su lugar Gesti贸n del tiempo (siempre en la barra lateral izquierda) puede ver toda la informaci贸n relacionada con el tiempo dedicado a proyectos actuales y pasados. Tambi茅n puedes descubrir el tiempo marcado y tiempo facturable y crea nuevos reloj (presionando el bot贸n [+] colocado en la parte superior).

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Tambi茅n puede filtrar la vista de Agenda por d铆a, settimana o Mese, haciendo clic en los botones apropiados ubicados en la parte superior, y en funci贸n de un miembro del equipo, seleccionando su nombre en el men煤 desplegable ubicado en la parte superior derecha.

facturaci贸n

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Teamleader puede simplificar las tareas relacionadas con el facturaci贸n (siempre que agregue esta funcionalidad al plan de servicio b谩sico). De hecho, permite enviar facturas partiendo de cero, partiendo de los presupuestos enviados a los clientes o de los hitos incluidos en los proyectos. Tambi茅n permite comprobar el estado de las facturas emitidas, enviar recordatorios autom谩ticos y automatizar la creaci贸n de facturas cuando se supera un determinado l铆mite de tiempo en la obra. Las facturas enviadas a los clientes se pueden ver y pagar directamente en l铆nea a trav茅s de sistemas como tarjeta de cr茅dito, PayPal, iDEAL, SOFORT y transferencia bancaria.

Para crear una nueva factura en Teamleader, seleccione eloportunidad o proyecto desea comenzar y proceda de la siguiente manera: si ha seleccionado una oportunidad, haga clic en el bot贸n acciones presente en la caja Oportunidad y seleccione el art铆culo Crear factura en el men煤 que aparece. As铆 que elige si quieres crear uno factura de anticipo o un factura por toda la oportunidad y llene el formulario que se le propone.

En el formulario debes indicar el fecha de la factura, Su n煤mero inicial (se numerar谩 de acuerdo con el a帽o fiscal en curso), i t茅rminos de pago (por ejemplo, 14, 30 o 60 d铆as), elTasa de impuesto, el Retenci贸n de impuestos y, si lo desea, tambi茅n el nombre de la persona a la que desea enviar el documento (men煤 All'att.ne).

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Una vez emitida, la factura aparecer谩 en el cuadro Informaci贸n oportunidad. Para enviarlo al cliente, haga clic en el bot贸n Enviar y elige si quieres enviarlo email o manualmente (la opci贸n Enviar por servicio postal a煤n no est谩 activo en la ciudad). Para marcarlo como pagado, en su lugar, haga clic en el bot贸n Pagado, mientras que para agregar una nota de cr茅dito a este 煤ltimo presione el bot贸n Nota de cr茅dito.

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Si ha seleccionado un proyecto y no una oportunidad, puede crear una nueva factura desplaz谩ndose hacia abajo en la p谩gina hasta llegar al cuadro Facturas y haciendo clic en el bot贸n + contenido en 茅l.

En el cuadro que se abre, elige la opci贸n Factura basada en hitos en el men煤 desplegable Tipo, seleccione los hitos a facturar (en el campo correspondiente en la parte inferior), elija si desea hacer una factura basado en costos y tiempo invertido o en presupuesto base al usando el men煤 desplegable apropiado y presiona el bot贸n Vai para emitir la factura.

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Posteriormente, puede registrar la factura haciendo clic en el art铆culo registro que aparece en la caja Informaci贸n (arriba a la izquierda) y, una vez finalizada la operaci贸n, m谩ndalo al cliente, inf贸rmelo como pagado o agrega uno Nota de cr茅dito haciendo clic en los botones correspondientes.

Para ajustar la configuraci贸n de su factura, comoa帽o fiscal para ser utilizado para su problema, el descuentos comerciales para aplicar, yo recordatorios autom谩ticos para recibir facturas vencidas, etc., vaya al men煤 ajustes Teamleader (en la barra lateral izquierda) y sube Facturas. Luego ubique el cuadro relacionado con la configuraci贸n que desea cambiar y haga clic en las opciones que contiene (por ejemplo, el bot贸n +) para proceder.

En la misma pantalla, tambi茅n puede crear un plantilla para las cartas de presentaci贸n a la factura o para el cartas de nota de cr茅dito y configuro yo t茅rminos de pago de las facturas (es decir, los d铆as a partir de los cuales solicitar el saldo de las mismas). Adem谩s, utilizando las palancas ubicadas en la parte superior, puede elegir si utilizar n煤meros de pedido en facturas, Si recibir todos los correos electr贸nicos de facturaci贸n en CCN, crear tareas autom谩ticamente al renovar la suscripci贸n, habilitar la conversi贸n de moneda para facturas y puede configurar tanto el tarifa por hora predeterminada que agregar la tasa de IVA para ser utilizado para facturas.

Teamleader CRM: que es y como funciona

Para obtener una descripci贸n completa de las facturas emitidas y averiguar cu谩les a煤n son esperandoque A煤n no se ha enviadoque a煤n no pagados y lo que son Caducado, seleccione el art铆culo Facturas desde la barra lateral de Teamleader y usa el men煤 desplegable Mostrar todo (arriba) para seleccionar los criterios de b煤squeda que prefiera.

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Si quieres, tu tambien puedes crear un nuevo segmento y establecer par谩metros de b煤squeda personalizados, como te expliqu茅 en el cap铆tulo del tutorial dedicado a CRM.

Ticket de soporte

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Teamleader tambi茅n incluye un boleto (para agregar al plan de servicio b谩sico) que le permite ofrecer asistencia a sus clientes respondiendo f谩cilmente a sus preguntas y recibiendo notificaciones relacionadas con sus solicitudes. Para configurar el sistema de tickets para sus clientes, seleccione el art铆culo ajustes desde la barra lateral izquierda, sube Ticket y haga clic en el elemento Iniciar la configuraci贸n presente en la caja Configuraci贸n de tickets.

En el cuadro que se abre, puede encontrar la direcci贸n de correo electr贸nico a la que puede reenviar su direcci贸n de soporte para comenzar a recibir tickets (bajo el encabezado Recepci贸n de entradas por correo electr贸nico) y, a continuaci贸n, el campo en el que insertar eldirecci贸n de correo electr贸nico y Nombre del Negocio (por ejemplo, soporte de la empresa) que se utilizar谩 para responder a los tickets de soporte. Si desea ingresar m谩s de una direcci贸n de correo electr贸nico para responder a las entradas, haga clic en el bot贸n Agregar direcci贸n adicional. Una vez que haya completado el formulario, haga clic en el bot贸n Ahorrar.

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En este punto, mu茅vase al cuadro Pref Renze (a la derecha) y elija si desea recibir uno notificarle cuando haya nuevos tickets abiertos, Si cerrar ticket autom谩ticamente es permitir el env铆o de tickets a terceros subiendo S铆 o en No le relativo levette.

Al desplazarse hacia abajo en la p谩gina, tambi茅n puede establecer algunos respuestas autom谩ticas para enviar a los clientes al abrir un ticket, crear respuestas gen茅ricas para usar como plantilla para los correos electr贸nicos dirigidos a los clientes, configure plantillas para cerrar tickets e personalizar el estado del ticket (simplemente haga clic en los elementos correspondientes).

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Los tickets se crear谩n autom谩ticamente cuando un cliente env铆e un correo electr贸nico a la direcci贸n establecida como su direcci贸n de soporte. Alternativamente, puede abrir tickets "manualmente" seleccionando el elemento Ticket desde la barra lateral de Teamleader y haciendo clic en el bot贸n [+].

Desde la misma p谩gina, tambi茅n puede seleccionar un ticket activo y enviar uno respuesta p煤blica o crea uno nota interna relativo a este 煤ltimo utilizando el cuadro ubicado en el centro de la pantalla.

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Al desplazarse hacia abajo, puede encontrar el cuadro relacionado con tarea, a trav茅s del cual asociar nuevas actividades al ticket seleccionado.

Integraci贸n con servicios externos

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Como hemos visto ampliamente en el tutorial, Teamleader es un servicio muy flexible. Esta flexibilidad tambi茅n viene dada por el soporte para servicios externos, como los de correo electr贸nico (p. Ej. gmail o Outlook), Y calendario (se. calendario de Google o calendarios de iCloud), la creaci贸n de boletines (ej. MailChimp), plataformas de almacenamiento en la nube (p. ej. Dropbox o google Drive) y sistemas de pago (p. ej. PayPal).

Para agregar un servicio externo a su cuenta de Teamleader, conectado a esta p谩gina del servicio, ubique el complemento que m谩s le interese (tambi茅n puede navegar por los complementos seg煤n su categor铆a, usando el men煤 de la izquierda) y proceda a su instalaci贸n haciendo clic primero en su icono y luego en los botones A帽adir e Autorizar.

Algunos complementos, como el gmail, requieren la instalaci贸n de un complemento para el navegador, en el caso espec铆fico de Google Chrome.

Otras funciones 煤tiles

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Otras funciones 煤tiles de Teamleader son las relacionadas con estad铆stica (siempre accesible desde la barra lateral izquierda), a trav茅s del cual puede obtener estad铆sticas actualizadas por su cuenta industrial (por tanto, en el camino que lleva a un cliente potencial desde el primer encuentro hasta la aceptaci贸n de la oferta), en oportunidad, facturas, reloj, chiamate, boleto e objetivos.

Otras funciones 煤tiles son aquellas que, en el men煤 ajustes, le permite personalizar el informaci贸n corporativa (es decir, informaci贸n sobre su empresa), configurar dise帽o para documentos y correos electr贸nicos, elija el tiempo de espera para las sesiones de trabajo (men煤 Seguridad) y gestionar el plataformas en la nube relacionado con Teamleader. Adem谩s, colocando el puntero del mouse por su cuenta foto de perfil (arriba a la derecha) y seleccionando el elemento Mi cuenta desde el men煤 que se abre, puede acceder a la p谩gina de administraci贸n de su perfil donde puede ver la lista de su propia dispositivos m贸viles, el de la d铆as de descanso y puedes ajustar tus preferencias para idioma, firma, notificaciones y acceso a trav茅s de autenticaci贸n multifactor.

Por lo dem谩s, dado que las funciones de Teamleader son tantas y variadas, te invito a consultar la base de conocimiento en la web oficial del servicio donde podr谩s profundizar hasta el m谩s m铆nimo detalle todos los aspectos de tu inter茅s.

Utilice Teamleader desde tel茅fonos inteligentes y tabletas

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Teamleader tambi茅n est谩 disponible en forma de aplicaci贸n para Android e iOS: de esta forma es posible gestionar las actividades de su empresa incluso desde tel茅fonos inteligentes y tabletas. La aplicaci贸n, por supuesto, se puede descargar sin costo en las tiendas de Google y Apple y se puede utilizar con las credenciales de su cuenta de Teamleader (la creada en la PC). Su funcionamiento es similar al de la versi贸n de escritorio del servicio.

Entrando en m谩s detalle, puede acceder a todas las funciones de Teamleader desde tel茅fonos inteligentes y tabletas abriendo la aplicaci贸n oficial del servicio y presionando el bot贸n 鈽, ubicado en la parte superior izquierda: aparecer谩 un men煤 en el lateral, incluidos los enlaces a Escritorio, Gesti贸n del tiempo, Contacto, Tarea y todas las dem谩s secciones de Teamleader.

Al seleccionar un enlace, puede acceder a la secci贸n relevante de la aplicaci贸n y administrar su contenido, o agregar nuevos (presionando el bot贸n (+) presente en cada pantalla).

Soporte Teamleader

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驴Necesitas ayuda? Teamleader ofrece asistencia t茅cnica, gratuita y en la ciudad, por tel茅fono, correo electr贸nico o chat. Puede consultar la secci贸n de soporte del sitio web oficial de Teamleader para encontrar respuestas a las preguntas m谩s comunes sobre el uso del servicio, env铆e un correo electr贸nico a support@teamleadercrm.it o comun铆quese con el soporte telef贸nico al 02.94751996.

Adem谩s, al conectarte a esta p谩gina podr谩s visualizar una serie de v铆deos que ilustran en detalle c贸mo funciona Teamleader y as铆 descubrir c贸mo sacar el m谩ximo partido a todas las funcionalidades del servicio.

Art铆culo escrito en colaboraci贸n con Teamleader.

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